Консультування клієнтів включає збір інформації про потреби, пояснення продуктів, порівняння варіантів, надання рекомендацій та обговорення умов оплати.
Укладення договорів страхування включає пояснення умов і тарифів, допомогу з документами, організацію підписання, надання полісу та інформування про зміни договору.
Прийом платежів включає пояснення оплати, прийом і перевірку платежів, обробку регулярних платежів та виправлення помилок.
Допомога з виплатами включає інформування про процедуру, подачу заяви, комунікацію зі страховиком, затвердження та підтвердження виплати, контроль процесу і вирішення суперечок.
